沈建緣/文

盡管關稅風暴以及充滿不確定性的市場環境對全球半導體產業產生持續的影響，尤其是對中國市場帶來巨大挑戰，但中國AI產業的發展格局，也將對全球半導體產業鏈產生重要影響。

近日，摩根士丹利發布最新市場分析報告指出，中國在GPU領域的自給能力正在快速提升。該報告預估，2024年中國人工智能GPU的自給率將達到34%。預計到2027年，這一數字將大幅躍升至82%。這意味著，在短短三年內，中國GPU的自給能力將高速飛躍，從相當程度上依賴進口轉向以國內供給為主。

此前據集微咨詢統計，2025年1-3月，中國半導體器件、集成電路和半導體硅片進口額均同比有所上升，半導體設備?進口額同比有所下降，3月，半導體器件、集成電路、半導體設備和半導體硅片進口額均環比有所上升。

從重點商品來看，我國集成電路進出口額均同比增加，半導體設備進口額同比下降，出口額同比上升，一方面全球半導體行業復蘇，電子產品需求回暖，成熟制程需求旺盛，同時拉動集成電路的需求；另一方面美國對華實行關稅政策及技術限制促使國內廠商優先選擇國產半導體設備。

中國GPU自給率的提升，與中國云端AI市場的爆發式增長密不可分。近日，國內獨角獸企業摩爾線程自主研發的訓推一體計算卡摩爾線程MTTS4000和杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司研發的 DeepSeek-R1671B 大模型，成功通過中國信通院《AI芯片和大模型適配能力通過性評測軟硬件環境及測試細則》推理場景驗證。目前，摩爾線程系列訓推一體計算卡正在開展優化性適配驗證工作。

MTTS4000是基于摩爾線程全功能GPU架構，專為大模型打造的訓推一體通用計算卡，支 持FP64/FP32/TF32/FP16/BF16/INT8完整計算精度，配備48GB高性能顯存。憑借摩爾線程自研MTLink 1.0技術，MTTS4000可實現多卡互聯及千卡集群部署，為子億參數大模型的訓練、微調相推理提供強勁算力支撐。同時，它還兼具先進的圖形渲染、視頻編解碼和超高清8KHDR顯示能力，可滿足人工智能、科學計算、多媒體處理等復合場景需求。

摩爾線程還推出了搭載MTTS4000的MCCX DeepSeek大模型一體機，深度融合國產全功能GPU、深度優化的高性能推理引擎和軟件棧，全面支持從蒸餾版到671B參數全量版DeepSeek模型的部署需求，可靈活適配廣泛的行業、場景和應用，提供高效易用的國產化AI基礎設施，顯著降低大模型應用門檻。

2025年的《政府工作報告》明確提出要持續推進“人工智能+”行動，支持大模型廣泛應用。加強對AI技術的監管，確保其安全、可靠地應用于各個領域。一方面，國產GPU企業正不斷提升技術創新方面的實力。另一方面，中國人工智能市場也以充沛的應用前景顯現出巨大的市場價值。

5月6日，英偉達公司總裁兼首席執行官黃仁勛在接受CNBC采訪時又稱，未來兩到三年內，中國人工智能（AI）市場規模可能達到約500億美元，錯失這一市場將是“巨大的損失”。 此前，因美國政府限制英偉達在沒有許可證的情況下向中國出口H20芯片，已使該公司在截至4月27日的季度收益減少55億美元。

4月末，黃仁勛在華盛頓的一次科技會議上就曾表示，中國在人工智能方面“并不落后”。自美國政府三年前開始限制向中國大陸出口先進芯片以來，英偉達一直在不斷調整產品設計，據悉，專為中國大陸市場設計的Blackwell系列芯片目前仍處于研發階段。凸顯了中國大陸市場對英偉達的重要性。

摩根斯坦利報告預測，在全球范圍內，中國已成為AI應用和發展的重要市場。報告分析指出，考慮到中國市場對AI推理計算的強勁需求，預計到2027年，中國將占據全球云端AI市場20%的份額，市場規模達到約480億美元。中國AI產業正通過開源創新與產品化優勢重塑全球競爭格局。

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