5月20日，寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”，股票代碼：300750.SZ，3750.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模46.0億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模52.9億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任本次項目的獨家后市穩(wěn)定商及獨家結(jié)算代理人。

本次項目為2023年以來全球規(guī)模最大的IPO（假設(shè)綠鞋全額行使），2022年以來全球規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO（按定價日），2022年以來香港市場規(guī)模最大的IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的A股上市公司H股IPO（假設(shè)綠鞋全額行使）。本次項目募集資金的90%將用于推進寧德時代匈牙利項目建設(shè)，以更好地滿足歐洲等海外市場不斷增長的動力電池和儲能電池需求，對寧德時代國際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展具有重要意義。對香港資本市場而言，寧德時代H股IPO提升了市場活躍度，增強了香港資本市場的國際影響力；同時具有示范效應(yīng)，或?qū)覣股其他企業(yè)赴港上市。

作為本次項目的聯(lián)席保薦人，中金公司全面協(xié)助寧德時代解決執(zhí)行中的難點及技術(shù)問題，精準(zhǔn)把握項目關(guān)鍵節(jié)點，為項目的順利完成夯實基礎(chǔ)。銷售方面，中金公司發(fā)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)進行市場推介，為發(fā)行預(yù)熱。本次項目共引入基石投資者21家，合計認(rèn)購約26.3億美元，中金公司成功協(xié)助寧德時代引入多家高質(zhì)量基石投資者，并在啟動發(fā)行后成功轉(zhuǎn)化頂級主權(quán)、長線基金的訂單需求，助力寧德時代成功實現(xiàn)理想定價。

中金公司多年來持續(xù)服務(wù)寧德時代，深度參與其2020年、2022年A股再融資，本次H股IPO項目的圓滿完成進一步鞏固了雙方良好的合作關(guān)系。此項目彰顯了中金公司持續(xù)服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)，深耕綠色金融業(yè)務(wù)，助力綠色發(fā)展的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

長期以來，中金公司始終堅持以金融服務(wù)實體經(jīng)濟，助力企業(yè)通過資本運作提升綜合競爭力，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

寧德時代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，主要從事動力電池、儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現(xiàn)市場應(yīng)用的集成創(chuàng)新。公司覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體，截至2024年12月31日已實現(xiàn)動力電池累計裝車超1,700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池；儲能電池在全球應(yīng)用超過1,700個項目。